השפעה בלתי הוגנת מהווה עילת התנגדות לקיום צוואה.
במקרים לא מעטים ביטל בית המשפט את הצוואה כיוון שהזוכה השפיע השפעה בלתי הוגנת על המנוח לעשות צוואה לטובתו.
השפעה בלתי הוגנת מביאה לקבלת התנגדות לצוואה ולביטול הצוואה.
השפעה בלתי הוגנת – מה פירוש הביטוי?
השפעה בלתי הוגנת כשמה כן היא, יש בה חוסר הוגנות, חוסר תום לב, תרמית, ניצול מצוקתו וחולשתו של המצווה החלש והבודד, המצווה אינו עושה צוואה לטובת פלוני כי זהו רצונו, אלא פלוני כופה את רצונו על המצווה לעשות צוואה לטובתו.
אין זה רצונו של מנחם לעשות צוואה לטובת שאול, אלא שאול מנצל את מצוקתו וחולשתו של מנחם הבודד ומכתיב לו ו/או מאיים עליו: "אם לא תעשה צוואה לטובתי, אנתק אתך את הקשר, לא אתקשר אליך, לא אבוא לבקרך עם ילדי ונכדי ואתה תמות בודד כמו כלב".
קשה למצוא הוכחה שהזוכה על פי הצוואה אמר למצווה את הדברים הנ"ל, בדרך כלל דברים אלו נאמרים בחדרי חדרים לאוזנו של המצווה בלבד ללא נוכחות אנשים נוספים, ללא הקלטה ו/או הסרטה אלא אם יש במקרה בחדר רשם קול או מצלמות נסתרות המתעדות את האירוע המחפיר.
מה ההבדל בין השפעה לבין השפעה בלתי הוגנת?
מותר לכל אדם להשפיע עליך לעשות צוואה לטובתו, אתה יכול להסכים ולהשתכנע מדבריו לעשות צוואה לטובתו ואתה יכול לסרב לעשות צוואה לטובתו.
שונה המצב אם מדובר באדם חולה, חלש ובודד שתלוי תלות מוחלטת באדם מסוים ואותו אדם מנצל את תלותו של האדם החולה, החלש והבודד וכופה עליו לעשות צוואה לטובתו.
במקרה ושמעון מסייע לראובן שכנו הבודד והחלש: מבקר אותו מדי יום ביומו, משמש לו אוזן קשבת, מסיע אותו לרופאים, עורך עבורו קניות, מבצע עבורו תיקונים קלים בדירה, ראובן מכיר תודה לשמעון על עזרתו ועל היותו לו אוזן קשבת במשך מספר שנים ועושה צוואה לטובת שמעון.
שונה המצב במקרה ושמעון פועל מתוך מגמתיות ומסייע לראובן מתוך רצון לזכות בירושתו.
שמעון נותן לראובן להבין, שאם ראובן לא יעשה צוואה לטובתו הוא יפסיק לבקרו וינתק את הקשר אתו.
שמעון מכין עבור ראובן טיוטת צוואה, בוחר עורך דין שהוא מכיר ולוקח את שמעון לעורך הדין כדי ששמעון יחתום על צוואה לטובתו.
לאחר פטירת המצווה/המנוח קשה לדעת אם ראובן כתב את הצוואה מרצונו החופשי או ששמעון כפה עליו לכתוב צוואה לטובתו ולא היה זה רצונו של ראובן לעשות צוואה לטובת שמעון אלא רצונו של שמעון שראובן יעשה צוואה לטובתו.
באלו מקרים יקבל בית המשפט התנגדות לצוואה מהסיבה שהזוכה על פי הצוואה השפיע על המצווה השפעה בלתי הוגנת?
בפסק הדין רינה מרום קבע בית המשפט העליון מבחנים לקיומה של השפעה בלתי הוגנת:
- מבחן התלות והעצמאות;
ככל שאדם עצמאי ויש לו קשר עם אנשים אחרים, יהיה קשה להשפיע עליו השפעה בלתי הוגנת.
- מבחן התלות והסיוע;
ככל שאדם חולה, חלש ובודד ותלוי תלות מוחלטת באדם אחד, המסייע לו, יהיה קל למסייע להשפיע השפעה בלתי הוגנת על האדם החולה והבודד לעשות צוואה לטובתו.
- מבחן הקשרים של המצווה עם אחרים;
- מבחן נסיבות עריכת הצוואה.
הרשימה הנ"ל אינה רשימה סגורה וישנם מבחנים נוספים:
מבחן הקרבה הרגשית, מבחן הנישול, מבחן השימוש לרעה בתלות, מבחן ההשפעה המותרת ומבחן הגיונה של הצוואה .
דוגמאות למקרים בהם בית המשפט ביטל צוואה בגלל השפעה בלתי הוגנת
א. לינה בת ה-85 חייתה חיי משפחה, תחת קורת גג אחת במשך 25 שנים, עם ניסים בן זוגה.
ללינה לא היו ילדים.
כשחלתה לינה באלצהיימר החליטו ילדיו של ניסים בן זוגה, להפריד בין לינה לאביהם, ולקחו את אביהם תחת חסותם.
לינה נשארה בודדה וחולה בדירתה ברמת גן.
ללינה לא היו ילדים, אבל היו לה 12 אחייניות ואחיינים.
אחת האחייניות ששמה יולה, החליטה לקחת את דודתה לינה להתגורר בדירה הסמוכה לווילה של יולה בכפר שמריהו.
יולה לא הייתה ענייה, נהפוך הוא, יולה הייתה עשירה אבל הפתגם "אוהב כסף לא ישבע כסף" התאים לה במיוחד.
יולה רצתה לרשת את דודתה לינה באופן בלעדי ולא רצתה שותפים לירושת הדודה.
יולה החזיקה את דודה לינה, במשך שנתיים, בכלוב של זהב ולא הרשתה לאחייניותיה ולאחייניה של דודה לינה לבקרה.
לאחר פטירת דודה לינה, התברר שיולה לקחה את דודה לינה לעורך דין שהחתים אותה על צוואה לפיה ציוותה דודה לינה את כל עיזבונה לאחייניתה יולה ולאפריים בעלה של יולה.
אחייניותיה ואחייניה של לינה המנוחה, הגישו התנגדות לצוואה שעשתה לינה וטענו בין היתר שיולה השפיעה השפעה בלתי הוגנת על דודתם לינה לעשות צוואה לטובתה בלבד.
לדיון שהתקיים, במקרה דומה, בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, בהתנגדות לצוואה שעשתה דודה לינה, יולה לא הופיעה מסיבות בריאותיות.
אפריים בעלה של יולה, העיד על התקופה בה התגוררה דודה לינה בסמוך לווילה שלו ושל אשתו יולה בכפר שמריהו.
עו"ד ירושה עפרה זיו שאלה את אפריים, בעלה של יולה:
"האם כל הזמן היית צמוד לדודה לינה? האם היה פעם שהשארת את הדודה לינה לבד?"
אפריים בעלה של יולה רצה להראות את מסירותו לדודה לינה וענה נחרצות:
"תמיד הלכתי עם הדודה לינה, לא נתתי לה ללכת לבד".
תשובתו זו של אפריים – בעלה של יולה הכשילה אותו, כיוון שהוא העיד על תלותה של הדודה לינה בו ועל בדידותה והרחקתה מבני המשפחה.
בית המשפט קיבל את ההתנגדות לצוואה שהגישו אחייניותיה ואחייניה של דודה לינה, בגלל שלינה לא ידעה להבחין בטיבה של צוואה ובגלל השפעה בלתי הוגנת שהשפיעו עליה יולה ובעלה אפריים לעשות צוואה לטובתם.
ב. בית המשפט ביטל, במקרה דומה, את הצוואה "שעשה" מנחם לטובת שאול חבר ילדות שלו, בגלל השפעה בלתי הוגנת / נסיבות עריכת הצוואה.
בשנתיים האחרונות שקדמו לפטירתו עשה מנחם חמש צוואות.
את הצוואה האחרונה עשה מנחם לטובת שאול חבר ילדות שלו בעת שישב שבעה על פטירת דורה, אשתו האהובה.
מנחם היה נשוי לאשתו דורה ולא היו להם ילדים.
לאחר פטירת דורה היה מנחם שבר כלי, הוא לא מצא חפצים אישיים שאשתו המנוחה דאגה להביא לו לשימוש יום יומי.
בית המשפט קיבל את ההתנגדות לצוואה שהגיש אחיו של מנחם וביטל את הצוואה בגלל נסיבות עריכת הצוואה, שנחתמה כאמור, בעת שמנחם ישב שבעה וכיוון שהיה אדם חולה, בודד והיה תלוי תלות מוחלטת בשאול חברו משכבר הימים.
ג. המנוח/המצווה חתם על צוואה בכתב יד.
הצוואה מנוסחת בלשון רבים ונפתלי הזוכה על פי הצוואה, העיד בבית המשפט שהיה נוכח בעת שהמנוח/המצווה כתב את הצוואה וייתכן ואף הכתיב למצווה/המנוח את הצוואה.
ד. אלישע, גרוש ואב לחמישה ילדים, היה חקלאי והיה קשור מאוד לבנו יוסף שסייע לו בגידול כבשים.
ילדיו האחרים של אלישע לא ביקרו אותו ולא התעניינו בשלומו.
יוסף סייע לאביו בעבודה ובפיתוח המשק.
הודות ליוסף בנו, צבר אלישע כספים ורכש מקרקעין.
לימים כשאלישע הלך והזדקן ובריאותו התרופפה, החלו ילדיו להתעניין בשלומו ואחת מכלותיו החלה לבקרו.
אלישע אושפז בבית חולים וכשעמד להשתחרר מבית החולים, הופיעה אחת מבנותיו ולקחה אותו בניגוד לרצונו להתגורר בביתה.
אותה בת ששמה עמליה, לקחה את אלישע אביה, לעורך דין כדי שאלישע אביה יעשה צוואה לטובתה.
אלישע, שהיה חולה ותשוש עשה צוואה לטובת בתו עמליה בלבד, תוך נישולו מהירושה של בנו האהוב יוסף שסייע לו שנים רבות בעבודה קשה.
יוסף הגיש התנגדות לצוואה שעשה אביו.
הפסיכיאטר שמינה בית המשפט קבע, שאלישע היה צלול בדעתו בעת שעשה את הצוואה.
למרות זאת, החליט בית המשפט לקבל את ההתנגדות של יוסף לצוואת אביו המנוח ולבטל את הצוואה, בגלל השפעה בלתי הוגנת שהשפיעה עמליה על אביה לעשות צוואה לטובתה בלבד, תוך הדרת כל ילדיו, למעט עמליה מהצוואה.
במקרה דומה, בית המשפט ביטל את הצוואה בגלל השפעה בלתי הוגנת.
בית המשפט נימק את פסק הדין בכך שעמליה לקחה את אביה להתגורר בביתה בניגוד לרצונו של האב, שרצה לחזור ולהתגורר בביתו, סכסכה בין אביה אלישע לבנו האוהב יוסף והפרידה בינו לבין אלישע אביה.
עמליה לא אפשרה לאביה אלישע לצאת מפתח ביתו ללא השגחתה, כדי שלא ייפגש עם בנו האהוב יוסף ויחזור להתגורר במשק.
עמליה רצתה להבטיח שליטה מלאה באביה, כדי לשמור על הצוואה שעשה לטובתה.
אלישע בהיותו חולה, היה תלוי תלות מוחלטת בבתו עמליה שכפתה עליו לעשות צוואה לטובתה בלבד.
בית המשפט ביטל, במקרה דומה, צוואה בגלל השפעה בלתי הוגנת שהפעיל הזוכה על פי הצוואה על המצווה/המנוח.
בדרך כלל עושה המצווה הבודד צוואה לטובת מי שמסייע לו ו/או לטובת מי שמנעים לו את יומו בערוב ימיו.
מדובר באדם/מצווה בשנותיו האחרונות, שבריאותו רופפת ומצבו הקוגניטיבי אינו כפי שהיה בעבר, קרובי משפחתו עסוקים בענייניהם ואינם מקיימים אתו קשר.
לחלל הריק נכנסת המטפלת הזרה או השכנה או החבר שמסייעים לאדם הבודד ומנעימים לו את זמנו.
המנוח/המצווה מכיר תודה למי שמסייע לו בערוב ימיו ו/או למי שמנעים לו את זמנו ועושה צוואה לטובת המטפלת הזרה ו/או לטובת השכנה ו/או לטובת החבר תוך הדרת אחיו ו/או אחייניו מירושתו.
האם מדובר בהשפעה בלתי הוגנת?
את התשובה לשאלות הנ"ל אפשר לדלות מתוך הנסיבות של כל מקרה ומקרה והכל תלוי מי הוא השופט או השופטת היושבים בדין.
אותן עובדות יכולות להוליך למסקנה שונה אם הדיון מתקיים בפני שופט מסוים או אם הדיון בהתנגדות לקיום צוואה מתברר באולם המשפטים של שופטת אחרת.
לעיתים מדובר באדם המגלה מסירות, דאגה ונתינה לאדם החולה, הבודד והחלש ומסייע בידו.
לעיתים מדובר בצייד ירושה שכל מטרתו לזכות בירושה של אדם בודד שאין לו עורף משפחתי.
אחיו או אחיותיו של המצווה/המנוח מתעוררים לאחר פטירת אחותם או אחיהם או דודם וזהו שלב מאוחר הגורר בעקבותיו מאבקים משפטיים בבית המשפט בין קרובי המצווה/המנוח לבין אדם זר כגון מטפלת או חבר ילדות או שכנה.
השופט או השופטת היושבים בדין חייבים להשכיל להבחין אם מדובר בקשר טוב ויפה, גילוי מסירות וסיוע לבין השתלטות מגמתית על ירושת הזקן הבודד והחולה ולפעמים אפילו בחייו.
בעניין זה יפים דבריה של כב' השופטת אילה פרוקצ'יה – שופטת בית המשפט העליון בדימוס שכתבה:
"יש להיזהר מהסקת מסקנה מוטעית לפיה דוקא מי שתומך וסועד את המצווה בעת זקנתו או מחלתו יוחזק כמי שמפעיל השפעה בלתי הוגנת מעצם יחס הקרבה והמסירות שהוא מעניק, בעוד הקרוב הזונח את המצווה הנזקק ומרחיק עצמו מאחריות ישכיל בדרכו לערער את תוקף הצוואה ולזכות בנכסיו מכוח דיני הירושה הכלליים, חרף רצונו האחר של המצווה".
עורכת דין עפרה זיו אוהבת לקרוא פסקי דין בנושא השפעה בלתי הוגנת וצברה ידע עצום בתחום התנגדות לצו קיום צוואה
